IRニュース

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2017年3月31日

FinTech領域の事業拡大に向けたSBIグループ子会社の株式取得ならびに第三者割当増資に関するお知らせ

 SBI AXES株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三文字正孝、韓国KOSDAQ市場上場、以下「当社」)は、2017年3月31日開催の取締役会において、FinTech関連事業を中核に据えて成長を加速させるため、SBIグループでこれらの事業を営む3社の株式を取得し4月1日付で完全子会社化することを決議いたしました。また本株式取得のために実施する資金調達の一部として、第三者割当による新株式の発行(以下「本増資」)を実施することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 当社は、FinTech領域のサービスを手掛ける下記のSBIグループ3社(SBIソーシャルレンディング株式会社、SBIレミット株式会社、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社)が発行する全株式を取得し、当社の完全子会社とすることにより、総合的なFinTechサービスを提供可能な体制を整備し、更なる成長を目指してまいります。
  2. 当社が株式を取得する企業の概要(2016年12月31日時点)
    (1)SBIソーシャルレンディング株式会社
    所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
    代表者 代表取締役 織田 貴行
    事業内容 ソーシャルレンディングサービスにおける出資募集業務、貸金業務
    資本金 1,000万円
    SBIグループ出資比率 100%
    (2)SBIレミット株式会社
    所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
    代表者 代表取締役 安藤 伸生
    事業内容 国際送金事業
    資本金 5,000万円
    SBIグループ出資比率 100%
    (3)SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
    所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
    代表者 代表取締役社長 森田 俊平
    事業内容 バックオフィス支援サービスの提供
    資本金 1億円
    SBIグループ出資比率 100%
  3. 当社が本株式を取得する目的について
     金融サービスにおける技術革新が注目されているなか、決済事業を主軸で営む当社においてもFinTechと呼ばれる様々なサービス分野への事業領域拡大や新たな顧客層の獲得に向けて各種検討を続けてまいりました。一方で、SBIグループ内においても、ソーシャルレンディングサービス、海外送金、バックオフィス業務のクラウドサービス等のFinTech関連事業を手掛ける企業があり、当社の既存事業と親和性が高いことから、当社がこれらの3社を取り込むことによってより一層のシナジー効果を発揮することを目的として、このたびの子会社化を実施することにいたしました。当社は、これまで掲げてきた「ECトータルソリューション企業」から、革新的なFinTech関連サービスまでを中核事業とした「総合FinTechソリューション企業」に生まれ変わることで、さらなる顧客価値の創造に尽力してまいります。
  4. 第三者割当増資の概要
    ①取締役会決議 2017年3月31日
    ②発行新株式数 普通株式(KDR)(※1)3,291,140株
    ③発行価額 1株につき395円(※2)
    ④調達資金の額 1,300百万円
    ⑤割当先 SBIホールディングス株式会社
    ⑥払込日 2017年4月17日(予定)
    • (※1)
      KDRとは、「Korean Depositary Receipt」の略で、預託機関が預託された当社の原株式を裏付けとして韓国で発行する証券をいいます。
    • (※2)
      韓国ウォンから日本円への換算は、2017年3月30日時点のソウル外国為替仲介株式会社の為替レート1JPY=10.0256KRWを用いております。
  5. 本増資の割当先ならびに当社が株式の譲渡を受ける先の概要(2016年12月31日時点)
    (1)SBIホールディングス株式会社
    所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
    代表者 代表取締役社長 北尾 吉孝
    事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
    資本金 81,681百万円
    当社への出資比率 68.16%
  6. 当社の商号変更について
     当社は、このたびの株式取得による完全子会社化を経てFinTech関連事業を複数傘下に有する企業集団を形成することとなります。今後当社は、これらの事業を中核に据えて成長を加速させるとともに、ブロックチェーンなどの新たな要素技術を積極的に取り入れ、顧客便益の高いサービス等を展開することでさらなる企業価値の向上を目指してまいります。
     このようなことから、当社は下記のとおり商号変更することにつき準備を開始いたしました。なお当該商号変更は、当社が2017年6月22日に開催予定の第6期定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。
    新商号(予定) SBI FinTech Solutions株式会社(英文表記:SBI FinTech Solutions Co., Ltd.)
    変更予定日 2017年7月1日
  7. 今後の見通しについて
     本件にかかる当社連結業績に与える影響につきましては現在精査中であり、明らかになり次第、適宜開示してまいります。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】
SBI AXES株式会社 経営企画部
TEL:03-3498-5011